Мультфильм начинается нарезкой эпизодов из прошлого сезона, в которых рассказывается про отцовское происхождение Картмэна.
Однако, дальше серию продолжает 2-я часть "Мама Картмэна - грязная шлюха".
Они переворачивают все с ного на голову и сообщают, что на 1 Апреля будет показываться фильм Терренса и филлипа "not without my anus".

Доктор Мефесто собирается рассказать кто на самом деле отец Картмэна. Везде бьется стекло и гремят выстрелы. Неизвестный преступник предположительно убивает Мефесто, пока выключен свет. К разочарованию Эрика его быстро доставляют в местную больницу.
Им нужно бороться со временем, чтобы узнать происхождение Эрика, кто его отец и откуда он родом.

Книжный автобус приезжает в город, и все узнают, что полицейский Барбрэди не умеет читать. Его быстро отправляют в школу с пацанами, чтобы он мог научиться читать и продолжить свою работу. И пока он ходит в школу, кто-то в Саут Парке насилует городских циплят. Только Барбэди со своими новыми помощниками Кенни, Кайлом, Стеном и Картмэном может их остановить.

Айку предстоит обряд обрезания, на который все приглашены. Стэн, Кенни и Картмэн узнают, что такое обрезание и предупреждают Кайла о том, что его родители собираются отрезать кусочек Айковой пиписки. Кайл уводит Айка из дома, чтоб спасти его от своих зверских родителей.

Кайл поранился и должен идти к школьной медсестре на осмотр, но боится из за слышанных ранее рассказов. Оказывается она выглядит вполне нормально, если не считать мертвого младенца, который торчит из ее головы. Мать Кайла предупреждает мальчиков о ее состоянии и решает, что все в городке должны быть поставлены в известность. тем временем команда Саут парка по доджболу выходит в финал сначала чемпионата штата, потом в финал национального и международного чемпионатов в Китае.

Мистер Гаррсион дает мальчикам задание узнать о Вьетнаме от своих знакомых. Дядя Стена Джимбо и его друг Нед рассказываю им захватывающую историю. Мистер Гаррисон не верит докладу мальчиков и оставляет их после уроков. Они затевают план отмщения дяде Стена и подкидывают ему левое видео с Mexican Staring Frog of Southern Sri Lanka - мексиканской лупоглазой лягушкой.

Пока школьный автобус болтается на краю пропасти, мальчики впоминают о своих последних приключениях. Мисс Крабтри, голосующую по дороге в город подбирает незнакомец и она заканчивает короткую карьеру начинающей комедийной актрисы. А тем временем в Саут парке Г-н Мэки убеждает обеспокоенных родителей, что их дети скорее всего ушли из дома. В конце концов все оказывается сном во сне.

Исчез Мистер Шляпа и Гаррисон не знает что делать, он спрашивает совета у Джонатана Катса. Тем временем, пока в штате запрещено использование фейерверков Джимбо и Нед пересекают границу в поисках петард. Мэр достает единственную легальную петарду - большую пепельную змею, которая начинает расти, после того как её зажжешь. В этом же эпизоде Картмэн посещает уроки плавания, которые то и дело прерываются из-за того, что какой-то первоклассник ссыт в бассейн.

В город приезжает кинофестиваль. Вместе с фестивалем приезжает народ из Голливуда и начинает устраивать беспорядки. В конце концов они разрушили не только город, но и городскую канализацию. Мистер Хэнки не моет сам уладить все это безобразие, поэтому обращается за помощью к нашим героям. К сожалению вскоре он ссыхается и умирает, что сильно расстраивает Кайла. Соленые шоколадные шарики шеф-повара спасают положение, а при помощи волшебной волны нечистот всех непрошенных гостей вымывает из города.

Все родители Сауспарка пытаются заразить ветрянкой всех мальчиков одновременно, чтобы покончить с этой болячкой раз и навсегда. У Кайла похоже иммунитет, а остальные пацаны нанимают шлюху, чтобы она насажала своих микробов на личные вещи родителей: зубные щетки и остальную фигню.

После посещения планетария, все дети начинают вести себя очень странно, да и вообще какие то мистические вещи происходят в этом долбаном планетарии. Все, кроме Картмэна, который проходил интервью для рекламы в Cheesy Poof's. Пацаны пытаются разгадать тайну Планетария, чтобы в конце концов понять, что он промывает всем мозги.

Кайл и Cтэн хотят построить клуб, чтобы закадрить Венди и Бебе. Картмэн начинает ревновать и вместе с Кенни строит свой клуб.

На дворе ското-день - ежегодное фестиваль родео, проводимый в Сауспарке. Мальчики горят желанием выиграть куклы Терренса и Филлипа, для этого они должны участвовать в конкурсах за деньги. Картмэна уламывают принять участие в конкурсе родео. После неудачного падения с быка, Картмэну кажется, что он Вьетнамская проститутка Минг Ли. Мальчики также сообразили, что конкурсы были обманом и объявили орагнизаторов мошенниками.

На Шеф-повара, за попытку отстоять права на песню, написанную им несколькими годами ранее, подала в суд звукозаписывающая компания Capitolist Records.
Ему нужно 2 ляма баксов, чтобы нанять Джонни Кохрана - адвоката котоырй сможет ему помочь. Мальчики помогают найти всех бывших коллег шеф-повара по музыкальному бизнесу и устраивают концерт, чтобы заработать необходимую сумму.

Можно ехать на отдых в тур по государству южной америки. Получите незабываемое путешествие!

Тетушка Фло, в очередной раз приезжает к Маршам и дарит Стену странную долбанутую рыбу. Стен начинает бояться рыбу, после того, как она начинает убивать всех подряд. Все убитые были найдены в комнате Стена, но Шерон пытается прикрыть своего сына, утверждая, что все в порядке. Герои пытаются решить эту проблему и окрывают параллельный мир, в котором обитает ЗЛОЙ Картмэн, который на самом деле очень милый.

Это эпизод про рождество. Пацаны едут в Небраску в гости к родственникам Картмэна. Чтобы явиться на встречу дядя Картмэна убегает из Тьрьмы и приводит с собой сокамерника Чарльза Менсона.

Кафе Harbuck's создает сильную конкуренцию кафе мистера Твикса и выталкивает его из бизнеса. Мальчики временно живут в доме Твика, так как вместе пишут доклад. В итоге им приходится временно отложить это занятие, поскольку по ночам в дом Твика наведываются постельные гномы и тырят его трусы. В конце кноцов, они узнают, что проблема не только в кафе мистера Твика, и что в Harbuck's делают хороший кофе.

Во время прогулки Кайл падает в глубокую дыру и обнаруживает доисторического снежного человека. Они отводят его к Мифесто, и начинают выяснять, кто нашел его первым. Мифесто оборудует для снежного ченловека маленькую выставочную комнату и показывает его людям. Стен и Кайл считают это неправельным и пытаются спасти Криса и сажают его на поезд. Само правительство вмешивается в это дело и пытается вернуть снежного человека.