Тоукен заявил Картмену, что тот выигрывает все гонки на санях благодаря своей жирной заднице. Картмен обиделся и бросил в Тоукена булыжник. ФБР заявили что это преступление на почве рассовой ненавсисти и послали Картмэна в тюрьму.

Картмэн обнаружил, что если положить свой зуб под подушку, выйдет зубная фея и даст тебе 2 доллара! Его замысел - собрать все выпавшие зубы и купить приставку Sega Dreamcast. Но они попадают не в тот район города и напарываются на главаря зубной банды Луиджи.Теперь они должны работать на Луиджи, чтобы тот не отрезал им их гениталии.

Румынские близняшки выступают в South Park, когда город накрывает снегом. Они застревают в городе и останавливаются у Стена. Озабоченный дедуля Стена отымел бабулю близнецов и убил ее этим.

Эпизод, в котором появляется Тимми. Как известно он тормоз и ничего кроме своего имени признести не может. Однако компании нравится стиль Тима и они берут его в свою группу "Хранители подземелья". Они выступают с концертным туром, а Фил Коллинз их осуждает, разгоняет группу и сам выступает на сцене.

Этот эпизод рассказывает нам о ПИПе. Сюжет отбрасывает нас на многие столения назад. Пип живет в ужасном доме, и влюблен в девочку, однако ее бабуля строит свои коварные планы насчет Пипа.

Картмэн решает, что он уже перерос других пацанов, поэтому он вылазит в и-нет и ищет себе друзей постарше. Он находит Северо-Американскую Ассоциацию любви между мужчинами, и сам не понимает во что вляпался. Все оставшееся время серии - сплошная беготня по отелю с участием мальчиков, их родителей и членов ассоциации, которые пытаюся друг друга изнасиловать.

Когда Кайлу срочно требуется пересадка почки, обнаруживается, что подходит только почка Картмэна. К сожалению, Картмэн не собирается делится своими почками с Кайлом. Так что родители пытаются хитростью заставить Картмэна стать донором. Чич и Чонг приходят к Кайлу в гости, чтобы отвести Кайла к духовному доктору, но вскоре его отводят к настоящему доктору.

Шеф начинает бузить и объявлет флаг South Park'а расистским. Остальные жители города, тоже заявляют что он расистский, но их беспокоит история South Park'а, которую и символизирует флаг. Джимбо и Нед были на собрании ККК, когда шеф проезжал мимо и увидел их. Шеф решает, что все в городе расисты, пока не узнает о точке зрения Стена и Кайла.

В South Park организована группа Finger Bang, в которую входят и наши герои. В планы Картмэна входит получение прибыли не менее $1 Млн. Они дают концерт в супермаркете, во время которого Кенни придавило лифтом. В группе осталось всего 4 участника, и тогда в группу приходит отец Стена, чтобы спасти концерт.

Мальчики начали посещать воскресную школу, после того как священник промыл детям мозги и заставил верить в то, что согрешив они попадут прямо в ад. Мальчики бояться за Тимми, так как он не может исповедываться и может попасть в ад. Картмэн придумывает свою собственную религию... продолжение следует.

Вторая часть серии "Do the Handicapped Go to Hell?" начинается с того, что Картмэн обращает ребят в новую религию. Он собирает пожертвования, пока строится церковь. Но никто не знает, что Картмэн забирает деньги себе надеясь накопить $1 млн. А в это время в аду... Ад вышел из под контроля, после того как Саддам, сатана и его новый друг начали войну друг с другом.

Мальчики только что перешли в 4-й класс. Но Картмэну это не нравится - он уже не так свободен, как в 3-м классе. Так что они идут к хакерам и заимствуют у них машину времени, чтоб вернуться обратно в 3-й класс, где жизнь была легкой и веселой. Тимми выступает в роли первопроходца, и по ошибке попадает в эру динозавров. А тем временем Мисс Чокесондик ищет помощи у бывшего учителя мистера Гаррсиона и отправляется в горы на его поиски.

Вышел новый Trapper Keeper, и конечно у Картмэна он уже есть. Но кто-то приходит у нему и заявляет ,что если Картмэн его не уничтожит, эта вещь захватит весь мир. Думаете Картмэн его послушал?...

Мальчики участвуют в школьной постановке "Сотворившая Чудо". Это мюзикл, в роли тормоза, конечно Тимми. Тимми встречает такого же тормознутого индюка Гобблса. Гобблс тоже играет в постановке. В серии также не обошлось без благодарственного сюрприза.

Миссис Картмэн по горло надоели проблемы с питанием у Картмэна. Поэтому она созывает группу людей, которые заботятся о нем и поссылают его в лагерь для толстяков, чтобы он сбросил вес. Картмэн уезжает, но в лагере основывает кондитерский магазин. Он нанимает парня, достаточно худого, чтобы играть роль нового Картмэна, пока сам незаконно поставляет конфеты для толстых детей.

Картмэн подсказывает Кайлу как избавится от родителей: позвонить в полицию и сказать что родители тебя домогаются. Вскоре всех родителей пересажали и South Park'ом командуют дети. Город поделился на 2 лагеря - лагерь Картмэна - Город улыбок, и лагерь Кайла - Пещера сокровищ.
Через несколько дней настал полный беспредел - дети мусорят и постоянно дерутся... но это только пока не выпустили родителей.

Городу надоело Рождество во всех его проявлениях. Кайл пытается заставить Мистера Хенки спасти праздник. Мистер Хенки шокирован настроением людей и они вместе пытаются спасти Рождество. Они даже сняли маленький видеоролик "Дух Рождества", который на самом деле был первым невышедшим эпизодом South Park.